Первая советская музыкальная кинокомедия была восстановлена на "Мосфильме" в 1978 году. В 2010 году Первый Канал впервые показал цветную версию картины. Вышедшая в 1934 году, она завоевала популярность и всенародную любовь. Песни напевают и поныне, порой того даже не замечая. Даже сейчас невероятные приключения пастуха Кости Потехина смотрятся свежо. Такие картины не устаревают. Это настоящая классика мирового кинематографа.
По иронии судьбы, талантливого пастуха-музыканта Костю Потехина из поселка Прозрачные Ключи приняли за модного заграничного дирижера Фраскини. Простодушный Костя не растерялся и произвeл сенсацию в одесском мюзик-холле. Потом стал дирижeром джазового оркестра, а влюбленная в него домработница Анюта - певицей. Оркестр Кости начал готовиться к выступлению на сцене Большого театра…